案件检索与列表

这个页签管什么

把案子找出来。顶栏「案件管理」进入；点案件号在新标签页打开案件详情（详情页不带系统顶栏，方便同时开几个案子）。理赔、客服、主管都用；财务只读。

界面总览

图：顶部快捷标签 + 检索条件区 + 结果列表；默认只看「在办案件」

页面从上到下四块：快捷标签（右上）→ 检索条件（常用两行 + 更多筛选）→ 结果工具栏（计数 + 导出）→ 结果列表。

逐区说明

三个快捷标签

右上三个标签是整组接管的过滤，点一下就替换掉当前全部条件：

标签	实际过滤条件	什么时候用
在办案件（默认）	未结案的全部案件	日常工作集
全部案件	不加任何状态条件（含已结案）	查历史
已受领未处理	主状态 = 受理中	看积压：客户交了申请、我们还没推进

从首页看板点数字进来时（如「今天新接报案 15」），URL 会带着看板的条件整组接管，不会再叠上"在办"——否则点进来条数和看板上的数字对不上。

常用条件（缺省常显）

检索区的条件都是「标签在左、控件在右」，左边一列是组名。缺省只显示「常用」两行：

条件	说明
关键词	同时匹配案件号 / 姓名 / 保单号 / 证件号 / 手机号，模糊匹配（证件号与手机号按全号匹配）
保险公司	先选保司，再选具体委托方；只选「个案委托」不选委托方＝全部个案委托
主状态	除 7 个具体状态外，另有两个合成项：「未结案（在办）」与「已作废」
接报案日期	起止范围；每月新建案件统计就选当月
理赔专员	看某位理赔专员手上的案子
事故大类	医疗救援 / 非医疗 / 其他，一次筛出一整类
案件类型	理赔 / 服务

图：主状态下拉——注意首尾两个合成项

更多筛选

点「更多筛选 ▾」展开另外三组。收起时，如果这三组里有条件在生效，按钮会显示个数，如「更多筛选 (1)」——这些条件看不见，但列表和导出都按它们过滤。

组	条件	用来做什么
被保险人	姓名（中 / 英）、证件号、生日、保单号码、报案客户	精确找人：重名时用证件号；报案客户按报案时留的手机号找，一个家长的号下可能挂着全家几件
事故	分类（1 级）、分类（2 级）、事故日期、事故地、事故概要	常用里选了事故大类，1 级只列这一类；选了 1 级，大类自动带上
处理 · 财务	叠加状态、案件来源、请款月；标记：待分配 / VIP客户 / 要注意 / 前期服务（未理赔）	请款月筛出该月有应收（代垫款、服务费）的案件——就是「按保司模板」与「记账管理表」导出的那一批

分类（2 级）跟着 1 级走：没选 1 级时它是灰的（显示"无需选择"），换了 1 级会清空已选的 2 级；换了事故大类，不属于新大类的 1 级也会清掉。

结果列表 12 列

列	怎么读
案件号	真链接：左键新标签打开，中键 / 右键复制链接也能用
保险公司	直签显示简称；个案委托显示「个案委托」，下行是委托方名称
类型	理赔 / 服务（分类色，不代表好坏）
被保险人	这一案记在谁名下（取保单绑定行的姓名，不是接报案时随手写的那个）。要看同保单还有谁、他们各自有几件案子，进案件的 Tab① 点「同保单另有 N 人」。VIP / 要注意的客户，姓名前带「★ VIP」「❗ 要注意」标签
报案客户	报案时留的联系人（本人 / 同行人）与手机号，可能与被保险人不是同一人（例如家长为孩子报案）
事故分类	一级·二级组合（如「疾病医疗·住院」）；无二级只显一级
主状态	7 个之一
叠加状态	可同时挂多个（问题件 / 待提交实体件 / 实体件已收到 / 退单），放不下会换行
报案日期	—
理赔专员	未分配时显示橙色「待分配」标签——待分配就是要让主管一眼看见
管理期限	剩余 ≤7 天变黄，已超期变红并带「已超期」标签（与案件页头同一口径）
操作	「打开」「复制做成」（固定在最右，表格横向滚动时不动）

屏幕较窄时，最右几列（理赔专员、管理期限）要横向滚动才看得到。

结果工具栏

左侧是命中条数，右侧是「导出 ▾」。

怎么做

查一批案子

填条件 →「查询」。「重置」会回到缺省的「在办案件」，不是清空全部条件。

从列表建案 / 拆单

• 右上「+ 新案件做成 ↗」：新标签页打开接报案；

• 行末「复制做成」：以本案为模板建新案，可勾选要复制哪些内容——典型场景是「一家 4 口同一起事故」的拆单。

  勾完点确认，会在新标签页打开接报案页并把内容预填好，你核对后再提交，不是直接就建出案件。必须选定新案的被保险人（同一保单下的另一个人），系统不替你猜。

图：复制做成弹窗——先在顶部选新案的被保险人（同保单的人列在这里，标「本案」的是源案件那位），再勾要带过去的四组内容

导出

菜单项	说明
通用模板（Excel）	导出当前筛选结果（所见即所得，不受分页限制），文件名带日期
📋 按保司模板（自动识别）	三家保司每月要交的明细表：东京海上邮寄明细、日本财险批量导入案件明细、三井海旅案件请求汇总表。需要「财务查看」权限
📒 记账管理表	我方内部记账台账：三家保司与个案委托合在一张表，每案一行，13 列。需要「财务查看」权限
📦 资料打包（按请款月）	每月要发给保司的资料：每个案件一个文件夹，在后台打包，好了在「打包记录」下载。需要「财务查看」权限
指定模板…	暂未开放（灰）
⏱ 时效报告（按保司模板）	选保司 + 月份，按案件接报案月导出当月理赔案件的时效时间轴与代垫 / 服务费（三井汇总表格式）
报告书 PDF（按保司模板）	暂未开放（灰）

通用模板导出的 Excel 有两页：「案件清单」是明细，「按类别汇总」是同一批案件按类别（医疗类 / 非医疗类 / 其他 / 前期服务（未理赔））× 保司的件数。每月新建案件统计：「接报案日期」选当月，再点通用模板导出即可。

**前期服务（未理赔）**就是常说的「咨询类」：发生了事故、我们做了前期工作、最终没有理赔的案件——服务案件、退单（客户放弃）、全案拒赔（无责）结案。拒赔、退单会随时间变化，统计按导出时的结果。想单独看这批案件，在「更多条件 ▸ 标记」勾「前期服务（未理赔）」：

图：勾选后列表只剩服务案件、退单与全案拒赔结案的案件

按保司模板导出

1. 「更多筛选」的「处理 · 财务」组里选请款月（不选也行，弹窗里再选，缺省上个月），其他条件照常（比如只看某家保司）；
2. 点「导出 ▾ → 📋 按保司模板（自动识别）」，弹窗列出这次会导出哪几家、各几件；
3. 填交接 / 邮寄日（缺省今天）：东海的「邮寄日期」、三井的「邮送日期」、日财的「交接日期」和批次号都用它；
4. 点「导出」。只有一家时下载一个 Excel，几家时下载一个压缩包，里面每家一个 Excel。

• 取数口径：当前检索结果中，该请款月有应收的案件，金额只算这个月的应收；与「财务管理 ▸ 月度请款」里请款单上导出的同一张表逐行一致；
• 表格按各保司最新样例（10 月 19 日）：第 1 列即样例第 1 列；金额是数值、日期是日期格式（与样例一致，可直接求和、排序）；日财「赔偿项目」取支付条目选的保障项目，「就诊医院」目前填事故城市（系统没有医院名称字段）；日财第 48 列「请款对象」取保司参数里的「请款对象（缺省）」；三井的国家、省份、事故内容按三井的代码填，对不上的留空，导出后手选；
• 个案委托方没有保司模板，弹窗里显示件数并注明跳过，请用通用模板导出。

导出记账管理表

1. 同上，先在「处理 · 财务」组里选请款月（也可在弹窗里选，缺省上个月）；
2. 点「导出 ▾ → 📒 记账管理表」，弹窗列出各保司（含个案委托方）的件数；
3. 请款资料邮寄日选填：填了整批带进表里，不填则该列留空，导出后手填；
4. 点「导出」，下载 记账管理表_请款月.xlsx。

图：记账管理表弹窗——选请款月后列出各保司（含个案委托方）件数，邮寄日选填

• 13 列与 10 月 19 日第 3 版表头一致：年月、请款书号码、请款分类、请款公司、出金指示日、Case　No.、客户名、理赔金额、服务费金额、请款资料邮寄日、理赔款入金日、服务费入金日、备注；
• 请款书号码：保司代码加案件号的后 7 位，如 TC2600037（东海 TC、三井 MC、日财 SC、个案委托 EC）；还没出请款书的案件也先填这个号，备注写「请款书未出具」；
• 请款分类：自费 / 挂账；服务案件（只有服务费）记「其他」。请款公司：东京海上中国 / 三井住友中国 / 日本财产中国，个案委托写委托方名称；
• 金额是数值，可直接求和；备注写「事故日」（未出请款书的另注「请款书未出具」）；
• 基础服务费不在表里，请在导出后于表尾手工补录；
• 与「财务管理 ▸ 月度请款」请款单上的「记账管理表」是同一张表，同一保司同一请款月逐行一致。

资料打包（按请款月）

1. 同上，先选请款月（也可在弹窗里选），其他条件照常；
2. 点「导出 ▾ → 📦 资料打包（按请款月）」，弹窗列出各保司件数和预估大小；超过单次上限（100 件 / 1.5 GB）时请收窄条件分两次打；
3. 点「开始打包」——不用等，系统在后台打包，「打包记录」（导出按钮旁）里看进度；
4. 状态变「完成」后点「下载」，得到 资料打包_请款月_N件.zip。打好的包保留 7 天。

图：资料打包弹窗——选请款月后列出各保司件数和合计预估大小，点「开始打包」后在后台进行

图：打包记录——近 7 天发起的打包，完成后点「下载」；7 天后自动清理

• 每个案件一个文件夹（案件号），内容与案件页「更多 ▸ 共享给保司」的请款提交包相同：客户材料（受领章版）、签署文书、请款书、服务费发票、银行回单；
• 文件名 序号_项目名（如 01_护照.jpg），同一项目多份加 -1、-2；每个文件夹里有 清单.txt 对照原文件名；
• 三井、日财按批的服务费发票和日财的月度请款单，只在压缩包根目录 00_共用 里放一份；
• 根目录 总清单.txt 列出每个案件的文件数、缺件、未就绪项；请款书取已出具的那一份：开通电子盖章并经许可后出具的是带章版本，否则为未盖章的系统生成版；
• 同一批案件已经打过、还没过期的，再点会直接提示去打包记录下载，不会重打。

导出时效报告

点「导出 ▾ → ⏱ 时效报告」，选保司与月份（按接报案月）后导出。

规则与限制

• 数据范围按责任链：不在某案责任链上的人，列表里根本查不到它（管理员除外）。所以"同事能看到、我看不到"通常不是 bug。
• 「重置」回到缺省筛选（在办案件），不是空条件。
• 导出的是筛选结果全量，不是当前这一页。

常见问题

Q1 搜不到某个案件？ ① 默认只看「在办案件」，已结案要切「全部案件」；② 责任链决定数据范围，不在链上就看不到；③ 关键词只匹配案件号 / 姓名 / 保单号 / 证件号 / 手机号（后两项要输全号），查事故概要请用「更多筛选」。

Q2 已作废的案件去哪了？ 主状态下拉最后一项「已作废」。

Q3 想按事故的二级分类查，下拉是灰的？ 先选一级分类，二级才会解锁。

Q4 导出的 Excel 只有 20 行？ 不会——导出走的是筛选条件，不带分页。如果确实只有 20 行，说明筛选结果就这么多。